1947年底,东北全境解放前夕,四野某部侦察营长燕双鹰奉命组织一支小分队,潜入天津市,设法搞到守卫天津的国民党军队作战方案,绘制军事布防图以及兵力部署,为大军解放天津铺平道路。燕双鹰从侦察营挑选了六名骨干,化装成溃逃的国民党散兵,混上由营口开往天津的轮船,然而轮船被劫,燕双鹰凭借机智勇敢,救出在押士兵,击毙劫匪,夺回客轮。到达天津后,燕双鹰率领小分队一边暗中绘制城防图,一边乔装改扮开起了汽车修理厂,与当地黑帮势力几番争斗,终于赢得了黑帮头子袁文才的信任,而掌握国民党军作战方案和兵力部署的作战厅长段文宏,正是袁文才的把兄弟。就在燕双鹰凭准备盗取机密文件时,他的身份竟然暴露了,最终燕双鹰凭借智慧,摆脱困境,消灭敌人,将机密资料送给了大部队。
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